Reedel, 5. juunil 2026, lõppes Rotermann City OÜ (registrikood 11917871, “Rotermann City“) võlakirjade avalik pakkumine („Pakkumine“). Pakkumine viidi läbi Rotermann City poolt koostatud teabedokumendi alusel.
Avaliku pakkumise kogunõudlus ulatus 17,06 miljoni euroni ning pakkumises osales kokku 1379 unikaalset investorit, mis tähendab, et emissioon märgiti 2,84 korda üle. Eesti investorid märkisid võlakirju 15,95 miljoni euro väärtuses, mis moodustas 93,5% kogu märkimismahust; Läti investorid 0,83 miljoni euro väärtuses (4,9%) ning Leedu investorid 0,28 miljoni euro väärtuses (1,6%). Ülemärkimise tulemusena kasutab Rotermann City suurendamisvõimalust ja emiteerib 8 000 võlakirja, mille tulemusena kujuneb emissiooni kogumahuks 8 miljonit eurot.
Rotermann City võlakirjade jaotamisel lähtuti järgmistest põhimõtetest:
- sama investori kõik märkimiskorraldused summeeriti;
- igale investorile jaotati 33,5% märgitud võlakirjade koondarvust, arvestades allpool kirjeldatud jaotuspõhimõtteid;
- igale investorile jaotati vähemalt üks võlakiri, tingimusel, et märkimiskorraldus andis investorile õiguse saada võlakirju vastavalt jaotuspõhimõtetele;
- investoritele, kes märkisid võlakirju koondmärkimissummas vähemalt 100 000 eurot, jaotati 60% märgitud võlakirjade koondarvust;
- igale võlakirjade saamise õigusega investorile jaotati täisarv võlakirju, ümardatuna lähima täisvõlakirjani.
Rotermann City juhatuse esimehe Kaarel Loigu sõnul näitab emissiooni edu, et investorid hindavad nii ettevõtte senist tööd kui ka visiooni luua Tallinna südalinna pikaajalist väärtust loovat linnakeskkonda. „Võlakirjaemissiooni tugev ülemärkimine on tunnustus, mida ei mõõdeta ainult eurodes. See peegeldab usaldust, mis on kujunenud aastate koostöös heade klientide, partnerite ja kogukonnaga. Tänases turuolukorras, kus investorid teevad oma valikuid väga kaalutletult, on selline tulemus eriti kõnekas. See kinnitab, et hinnatakse nii meie meeskonda, seniseid tulemusi kui ka strateegiat. Meie jaoks on investorid olulised partnerid, keda ühendab soov panustada Tallinna ühe silmapaistvama linnaruumi kujunemisse ning selle pikaajalisse väärtusekasvu. Selline toetus annab meile kindluse jätkata ambitsioonikate projektide elluviimist ning innustab kandma vastutust, et täita kõrgeid ootuseid,“ ütles Loigu.
LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus õnnitles Rotermann Cityt eduka debüüdi puhul kapitaliturgudel. “Ettevõtte esimese võlakirjaemissiooni ülemärkimine näitab investorite usaldust kõrgekvaliteedilise kinnisvaraportfelli ja aja jooksul loodud mitmekesise linnakeskkonna vastu. Investorite huvi oli isegi suurem, kui lõplikud märkimistulemused näitavad, kuna mitmed institutsionaalsed investorid väljendasid huvi suurema emissioonimahu vastu. Tugev investorihuvi loob Rotermann Cityle head eeldused kapitaliturgudelt tulevikus ka suuremate mahtude kaasamiseks. Täname kõiki investoreid, kes pakkumises osalesid,“ ütles Kalmus.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 12. juunil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi First North võlakirjade nimekirjas on 15. juunil 2026 või muul sellele lähedasel kuupäeval.
Emissiooni korraldas LHV. Pakkumise juriidiline nõustaja oli Sorainen.
Kaarel Loigu
Rotermann City OÜ juhatuse esimees
